Check-up del portafoglio

Un check-up del portafoglio è una valutazione ordinata e approfondita della situazione attuale: struttura degli investimenti, livello di rischio, costi, eventuali concentrazioni e coerenza con obiettivi e orizzonte temporale. L'obiettivo è capire se ciò che hai oggi è adeguato al tuo profilo e alle tue priorità, individuare possibili inefficienze e definire i prossimi passi in modo chiaro e sostenibile.