Oggi, all'interno dell'ecosistema Fineco, offro un metodo per la consulenza patrimoniale maturato tra multi-family office, investment banking e wealth management. Con me hai un riferimento stabile, metodo e disciplina, per costruire una strategia di portafoglio coerente con i tuoi obiettivi e mantenerla solida nel tempo.
La differenza la fa la continuità. Non una consulenza iniziale e poi il silenzio, ma un affiancamento costante che tiene conto di come evolve la vita, il mercato e le tue priorità.
Parto dalla comprensione della situazione attuale, degli obiettivi e delle priorità.
Studio il quadro completo: allocazione attuale, costi, rischi, coerenza.
Proposta chiara, motivata e comprensibile. Ogni scelta ha una ragione.
Il piano non è statico. Revisioni periodiche, comunicazione proattiva.
Tre aree di intervento integrate per costruire, proteggere e far crescere il tuo patrimonio con un metodo chiaro e un interlocutore sempre presente.
Valutazione strutturata dell'allocazione attuale: costi, rischio, diversificazione, coerenza con il profilo MiFID e con gli obiettivi dichiarati. Identifico le inefficienze e propongo un percorso di ottimizzazione.
Una strategia che guarda oltre l'investimento: protezione del patrimonio, passaggi generazionali, gestione della liquidità, coperture assicurative. Un piano che tiene conto della vita, non solo dei mercati.
Monitoraggio costante delle posizioni, comunicazione proattiva nei momenti di volatilità, revisioni periodiche programmate. Non sono il consulente che senti una volta l'anno.
Tramite la piattaforma Fineco, puoi monitorare il portafoglio e comunicare con me ovunque ti trovi. Videocall periodiche, report condivisi, aggiornamenti tempestivi.
L'apertura del contratto è l'unico momento che richiede la presenza fisica in Italia: un passaggio semplice, da organizzare in modo flessibile.
Posso seguire investimenti effettuati tramite SRL, oltre ai percorsi per imprenditori come persone fisiche. Questo consente di gestire in modo coordinato il patrimonio personale e societario, ottimizzando le scelte di allocazione in funzione delle esigenze di entrambe le sfere.
La gestione coordinata tra patrimonio personale e societario è uno dei temi che affronto più di frequente. Se la tua situazione lo richiede, possiamo costruire un percorso integrato.
Anni di esperienza nel mondo finanziario applicati al mondo imprenditoriale. Non solo consulenza patrimoniale, ma supporto analitico concreto per decisioni strategiche.
Analisi strutturale del tuo business plan: coerenza delle ipotesi, sostenibilità del modello, analisi di scenario. Un occhio esterno e analitico per rendere il piano difendibile davanti a investitori o partner.
Revisione di modelli finanziari esistenti: verifica formule, stress test, ottimizzazione della struttura. Oltre 15 anni nel mondo finanziario mi hanno insegnato a costruire e validare modelli robusti.
Stima del valore d'impresa con metodologie riconosciute (DCF, multipli, NAV). Utile per operazioni di M&A, round di finanziamento, pianificazione successoria o semplicemente per avere consapevolezza del valore creato.
Quando la situazione richiede competenze specifiche, posso facilitare l'accesso a primari professionisti qualificati. Il mio ruolo è quello di coordinare, senza sostituire le competenze specialistiche.
Commercialisti e consulenti fiscali specializzati nella gestione di patrimoni strutturati, con esperienza su tematiche cross-border e ottimizzazione tributaria.
Avvocati specializzati in diritto patrimoniale, pianificazione successoria, trust e strumenti di protezione del patrimonio familiare.
Professionisti dedicati alla strutturazione e protezione di patrimoni complessi: holding, veicoli societari, governance familiare e passaggi generazionali.
Il primo incontro è conoscitivo: serve a inquadrare la situazione, capire il mio metodo di lavoro e verificare se è adatto a te. Se c'è coerenza, definiremo insieme i passi successivi.
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